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文｜沈婉婷 编辑｜朴芳
2024年上半年的国剧市场不缺爆款。
《繁花》《要久久爱》点燃开年荧屏，《与凤行》《花间令》吹来阵阵春风，《庆余年第二季》《墨雨云间》《玫瑰的故事》提前为暑期档加热升温，此外还有《新生》《微暗之火》等悬疑剧闪亮其中……这些覆盖多元赛道的大热剧集，几乎“无缝衔接”地填满了观众们上半年的追剧时光。
数据是最直观的证明。近日，云合、酷云、灯塔等数据公司相继发布了2024H1剧集市场相关报告，综合来看，剧集行业已迈入更加理性和成熟的新周期，长视频平台各展所长皆有所获；其中，腾讯视频手握多部大剧持续巩固其头部地位，优酷则凭借接连热播的黑马剧异军突起成为行业第二，与腾讯平分秋色共同成为上半年剧集市场的最大赢家。
下文犀牛君将结合三份报告内容对2024上半年剧集行业的平台格局变化及内容特点进行深入观察，也为下半场的市场竞速提供更多可供参考的依据。
提质提速，优酷与腾讯二分天下
降本增效第三年，长视频行业提质减量的趋势在2024年继续深化。
灯塔《2024H1剧集市场洞察报告》显示，2024H1有效播放剧集较去年同期减少12部，而累计正片播放量反增35.1%，部均播放量提高0.97亿；同时根据云合《2024年H1 剧集网播表现及用户分析》数据，2024H1集均V30有效播放破千万剧集占比37%，同比增加6个百分点。足以可见2024上半年剧集市场保持着高质增长，新剧精品化程度持续提升。
从各平台的剧集表现来看，灯塔专业版报告指出，上半年爱腾优三大视频平台剧集总播放量均较去年同期实现增长。
而在独播剧的播放数据上，优酷则展现出强大的竞争力：云合报告显示，在2024H1全网剧集有效播放霸屏榜TOP20中，优酷独播剧占据7席，上榜数量在几大平台中处于领跑位置，腾讯视频和爱奇艺上榜独播剧数分别为6部和4部；其中，除了《甄嬛传》之外，《墨雨云间》《惜花芷》《花间令》《要久久爱》《大唐狄公案》《你也有今天》6部剧皆为优酷今年上新剧集。
网剧方面，优酷的领先优势更加明显，在灯塔2024H1网剧正片播放量排行TOP10中，优酷包揽了前五，且前十中占六席，覆盖古装、都市、港剧等多元题材，全方位满足网络观众的观剧需求；《墨雨云间》以23亿 的累计正片播放量登顶。
从平台的整体格局来看，根据酷云《2024H1剧集全端播放量报告》，上半年爱优腾芒四大平台播放量月度走势在季末出现了一次明显波动，即优酷Q2受热门剧集带动播放量在6月份极速上涨，反超爱奇艺跃居行业第二，仅次于腾讯视频。
由此我们可看到，在行业回归稳定和理性时，平台已经从早期的拼数量、重流量转变为拼质量以及更聚焦长期的价值增长。而只有保持坚定的心态，踏踏实实把内容做好，才有可能在大浪淘沙之中向顶峰靠近。
爆剧不断，古装、悬疑霸榜
对于很多观众而言，2024上半年的剧集市场一直被热度包围，从年初到年中好剧不断档。
事实确实如此，虽然今年还未出现诸如《狂飙》的全民向超级大剧，但头部项目肉眼可见地变多了。根据云合评级，2024H1上新剧集集均V30有效播放TOP20中S 剧集共19部，同比增加4部。
灯塔报告也显示，与去年同期相比，今年虽未有剧集播放量超过《狂飙》，但TOP5剧集总播放量超100亿、高于去年头部作品，其中《庆余年第二季》《墨雨云间》作为今年的“剧王”“剧后”强势拉升市场大盘热度。
从头部剧集的题材分布来看，古装赛道仍是中坚力量，上半年成绩斐然，诞生多部兼具热度和质量的精品。作为热度最高的两部剧集，《庆余年第二季》和《墨雨云间》均为古装剧。
作为长视频的必争之地，古装剧一直是争夺最激烈的内容赛道，各平台走的路线也各有不同。比如腾讯视频以开发“大IP 大流量”的头部大剧为主，彰显其突出的大剧开发运营能力，《庆余年第二季》便属此类，在上半年均斩获傲人的市场流量和招商成绩。
优酷则擅长另辟蹊径，以“新”制胜，上半年接连推出的几部古装剧《花间令》《惜花芷》《墨雨云间》皆以黑马之姿在一众大剧中异军突起，包揽了灯塔2024H1网剧正片播放量排行榜前三；其中，《墨雨云间》还在云合6月全网剧集正片有效播放霸屏榜和6月上线剧集集均V7有效播放榜中双双登顶。而正在热播的《度华年》稳稳接住了继《墨雨云间》后暑期第二波热度，破2024年优酷首日热度记录，并成为优酷2024又一部热度破万的古偶。
可以说，在审美快速迭代的古装剧领域，优酷始终坚守着“好内容”的制作准则与创新之道，与时代和观众产生共鸣，也赢得了市场的认可。
与此同时，悬疑赛道在上半年也大放异彩、惊喜不断，各平台皆输出了优秀代表作。而上半年最令人惊喜的是优酷升级悬疑剧场为白夜剧场之后接连推出《新生》《微暗之火》《破茧2》，云合数据显示，优酷在悬疑赛道的剧集播放量已位居四大平台之首，播放量占比近60%，占据大半壁江山。
值得一提的是，优酷白夜剧场的10集精品悬疑短剧《新生》集均播放量（V30）同时拿下了2024云合纯网播剧集、精短类剧集、悬疑类剧集等多个赛道的冠军。该剧凭借创新表达、多视角的叙事及本身的电影质感等在艺术性和商业性上都大获成功，不仅打响了白夜剧场“社会派推理”的名号，也为精品短剧集提供了一个叫好又叫座的成功样本。
以上的成绩也表明，即使是在古装、悬疑这样内卷的红海赛道，长视频平台依然可以通过不断“修炼”找到更多的增量空间。
2024下半场
平台竞速更考验“内功”
上半年的丰收为下半年的开局奠定了良好的基础。酷云数据显示，2024上半年，剧集市场百花齐放，热播期累计全端播放量破20亿剧集共九部。
而平台之间的竞速仍在继续，尤其是正扑面而来的暑期档将是行业洗牌的重要档期。从目前暑期剧集的排播来看，各家压箱底的“武器”也会陆续登场，对平台“内功”的要求只增不减。
比如腾讯视频在下半年第一天公布了7月大剧片单，最大的“筹码”莫过于在去年暑期掀起追剧热潮的爆款续作《长相思2》，前作雄厚的粉丝底盘使其已未播先热。
优酷则在前几日官宣将宠爱剧场升级为生花剧场，一口气公布了《蜀锦人家》《珠帘玉幕》《春花厌》《难哄》《嘘！国王在冬眠》《亦舞之城》等15部精品情感大剧，在延续上半年古偶赛道热度同时，在现偶领域亦拓展情感剧集精品化的新路径。
无论是上半年的全面提速，还是下半年开局的“趁热打铁”，市场和观众都能明确感知到优酷剧集正以厚积薄发之势回到行业头部梯队。这种变化或许令很多人感到意外，但在我们看来却是情理之中，其背后是优酷对“为好内容全力以赴”主张的一以贯之。
最后，历史的经验告诉我们，长视频行业关于内容的角逐永远不会停止，而平台之间的良性竞争有利于剧集行业朝着更加精品化的方向进阶，这对市场和观众来说都是乐见其成的。我们也期待在2024年国剧的下半场以及未来的岁月中，长视频用户都能“吃”得越来越好。