1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。
你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
玉泽演 河锡辰 郑恩地 郑仁基 郑义旭 朴智彬 金河均 赵胜渊 金范来 白承姬 吴承允 崔宏一 赵敬淑 郑成湖 全珍宇 姜娜延 尹挺赫 赵妍熙 崔在燮 崔知妍 蔡东炫 韩利进 金旻錫 吴敏爱 郑志薰 南道润 陈裕瓒 金建宇 朴浚爀 崔娜舞 金善律
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