决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……
高山南 山崎和佳奈 神谷明 小山力也 林原惠美 山口胜平 田中秀幸 岛本须美 绪方贤一 堀川亮 松井菜樱子 宫村优子 岩居由希子 大谷育江 高木涉 高岛雅罗 堀之纪 立木文彦 小山茉美 三石琴乃 置鲇龙太郎 日高法子 池田秀一 古谷彻
梶裕贵 中村悠一 樱井孝宏 宫野真守 堀内贤雄 大塚明夫 诹访部顺一 名冢佳织 泽城美雪 佐仓绫音 日高法子 中博史 矢作纱友里 关智一 野岛健儿 东地宏树 本田贵子 花泽香菜 伊藤静 日笠阳子 清水理沙
斋藤千和 折笠富美子 雪野五月 野中蓝 植田佳奈 堀江由衣 大原沙耶香 樱井孝宏 石毛佐和 中世明日香 樋口智惠子 广桥凉 门胁舞以 松来未祐 泽城美雪 神谷浩史 新谷良子 生天目仁美 麦人 杉田智和